Театральная артистка и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая когда-то покинула её ради вступления в загадочную секту. Со временем девушке становится всё сложнее различать, является ли происходящее вокруг неё реальностью Индии или это лишь декорации её родного театра. Маски, куклы, песни — всё это происходит на улице маленького индийского городка или на одной из сцен Санкт-Петербурга?