Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Сразу же он решает установить свои порядки, что приводит к конфликту с предводительницей детского хора, Мартой Григорьевной. Время перемен и перестройки заставляет народ саха заново осмысливать свою культурную идентичность. Противостояние двух культурных миров постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор: сохранить приверженность темному прошлому или открыть сердце любви, которая сулит лучшее будущее.
