В 1895 году в Нижнем Новгороде, когда город готовится к главному торговому событию — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Убитым оказывается влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это сложное преступление берётся Алексей Лыков, служащий местного сыскного отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с темным миром, который выходит за пределы его представлений. Чтобы одержать победу над злом, Алексей оказывается готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.