В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить детонацию складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами.
